自動駕駛車發展至今已有將近10個年頭，如今勢頭不但沒有衰減，反而進一步加速。如果用兩個字來形容這項技術發展的形勢，一個是“熱”，第二個則是“亂”，一如2000多年前的“春秋戰國時期”，群雄割據，誰都看不慣誰，卻誰也干不掉誰；諸子百家，技術百花齊放，你方唱罷我登臺……

智能網(wang)聯(lian)汽車，也(ye)就是(shi)(shi)我們熟知的自動(dong)駕駛(shi)車，發(fa)展至今已有(you)將近(jin)10個(ge)年頭，如今發(fa)展的勢(shi)頭不但沒有(you)衰減，反而正在進(jin)一步加速。如果(guo)用兩個(ge)字(zi)來(lai)形(xing)容這項技術發(fa)展的形(xing)勢(shi)，一個(ge)是(shi)(shi)“熱(re)”，第二個(ge)則是(shi)(shi)“亂(luan)”。

 該排名的評(ping)價指標共10項，包括愿景、市場策略(lve)、合作關系、生產策略(lve)、技術能(neng)(neng)力、銷售能(neng)(neng)力、量產能(neng)(neng)力、產品(pin)質(zhi)量、產品(pin)組織能(neng)(neng)力以及(ji)可持(chi)續(xu)能(neng)(neng)力。

“通(tong)過多年的(de)迭代，無論OEM，還是(shi)初(chu)創(chuang)公司、供應商，大家看清了(le)(le)三個問題：一是(shi)智能(neng)網聯是(shi)未(wei)來趨勢，不是(shi)說做(zuo)不做(zuo)，而是(shi)要(yao)怎么做(zuo)；二是(shi)智能(neng)網聯很難很貴有(you)風險(xian)，任(ren)何(he)一個企業不可能(neng)一家通(tong)吃，合作比單打獨(du)斗好(hao)；最后它(ta)除(chu)了(le)(le)資金只是(shi)還需(xu)要(yao)積累，做(zuo)了(le)(le)不一定成(cheng)功(gong)，但不做(zuo)一定沒有(you)未(wei)來。”成(cheng)波表(biao)示(shi)

說(shuo)到合(he)作(zuo)抱(bao)團，2016年來(lai)，行業中(zhong)(zhong)幾家(jia)OEM車企一改(gai)觀望(wang)態(tai)度，主動(dong)轉型(xing)，已經形(xing)成了幾個聯盟，共(gong)同(tong)應對Waymo這類集科技與物聯網屬(shu)性于一身(shen)的新型(xing)企業的挑戰(zhan)。Waymo當前(qian)之(zhi)勢，如同(tong)戰(zhan)國(guo)后(hou)起(qi)之(zhi)秀的秦(qin)國(guo)，而老(lao)牌(pai)強國(guo)齊國(guo)楚國(guo)，則很像(xiang) 傳統車企，如果將(jiang)戰(zhan)國(guo)七雄比作(zuo)第一梯隊(dui)中(zhong)(zhong)的幾家(jia)公司，你會怎么(me)排？

 但從大形勢來看，Waymo已經一枝獨秀(xiu)，它(ta)在不(bu)斷地探索路徑(jing)，厚積薄(bo)發。去年(nian)它(ta)把自動駕(jia)駛推向(xiang)市場(chang)了，今年(nian)開始收費，同時向(xiang)物流方向(xiang)滲(shen)透。“雖然2019年(nian)宣(xuan)稱要對外融資，但Waymo并不(bu)缺錢，”成波(bo)說到，“它(ta)是想通(tong)過融資跟(gen)產業資本結合，尤其(qi)是歐洲的產業資本，因為美(mei)國(guo)的GM已經是它(ta)的競爭對手，而德國(guo)還有很(hen)多自動駕(jia)駛沒有真(zhen)正(zheng)落地，有機會進行聯合。”
但(dan)對于(yu)制造型(xing)企業，卻(que)面臨著巨大(da)壓力。自動(dong)駕駛(shi)的制造型(xing)企業是以主(zhu)機廠為龍頭的供應商體系；技術型(xing)公(gong)司，有(you)做自動(dong)駕駛(shi)方案，也有(you)做芯片、算法、模組的；另一個(ge)勢力是服務(wu)平臺(tai)公(gong)司。不管屬于(yu)哪(na)個(ge)陣營，以后誰(shui)掌(zhang)(zhang)握客戶，誰(shui)就掌(zhang)(zhang)握了天下。
本(ben)來(lai)大部(bu)分客戶是主機廠的，所(suo)謂出(chu)行平臺都是松(song)散的出(chu)租車(che)公(gong)司，跟主機廠沒法競爭，而現在(zai)的形勢不一樣了(le)，大家都在(zai)往自(zi)動駕(jia)駛發力，形成了(le)一個交火點。

亂(luan)：各懷心事，卻誰也(ye)離(li)不(bu)開誰

主機廠處于(yu)弱(ruo)勢，又沒有(you)自(zi)動駕駛需要相關的團隊、技術(shu)、市場，怎(zen)么辦？組(zu)織生(sheng)態聯盟(meng)自(zi)救，逐漸就形成了上(shang)圖的一個勢力圖。一個是(shi)原來(lai)(lai)占龍頭地(di)(di)位的主機廠OEM；一個是(shi)做自(zi)動駕駛方案的，以Waymo、Cruise、百度(du)、Momenta這(zhe)(zhe)些初創公(gong)司為(wei)代(dai)表(biao)的；再(zai)來(lai)(lai)是(shi)英偉達、英特爾、華(hua)為(wei)、地(di)(di)平線這(zhe)(zhe)些做ICT，以及博世這(zhe)(zhe)類做芯片、操作系統、平臺、架構的公(gong)司，主導軟(ruan)硬(ying)件系統；還有(you)一個新勢力就是(shi)出(chu)行平臺，像(xiang)Uber、滴滴，物(wu)流(liu)方面阿里(li)和京(jing)東也進入了。

看到(dao)上面(mian)(mian)的(de)勢力圖，你就理解為(wei)(wei)什么現在(zai)這(zhe)個(ge)行業(ye)“亂”了(le)(le)。自動駕(jia)駛公司的(de)出路，要么被(bei)大企業(ye)并購，要么就像Waymo這(zhe)樣做出行平臺(tai)，到(dao)頭來(lai)一定會(hui)跟(gen)OEM爭(zheng)奪客戶。成波教授舉(ju)了(le)(le)個(ge)例子，像Uber、滴滴全(quan)面(mian)(mian)布局(ju)出行市場，它們(men)(men)會(hui)成為(wei)(wei)最了(le)(le)解客戶需(xu)求的(de)一批企業(ye)，隨后他(ta)們(men)(men)會(hui)用這(zhe)些需(xu)求來(lai)來(lai)定義自己(ji)的(de)汽車，通過(guo)OEM來(lai)幫他(ta)生(sheng)產，這(zhe)時候(hou)主導權已經逆(ni)轉了(le)(le)，也就是(shi)我(wo)們(men)(men)說(shuo)的(de)新老勢力之爭(zheng)。

這也帶來(lai)了兩種發(fa)展(zhan)的路(lu)徑，一個(ge)就(jiu)是傳統整(zheng)車制造企(qi)業(ye)，有自己(ji)的基礎(chu)，手開發(fa)體系和(he)供應鏈影像，選擇以核心技術和(he)終端產品為(wei)主(zhu)線的逐(zhu)(zhu)級進化發(fa)展(zhan)路(lu)徑。自動駕駛分5級，L1現在(zai)已(yi)經量產了，L2今年、明年也會大量面市(shi)，而一些科技企(qi)業(ye)不走尋常(chang)路(lu)，直接從(cong)L4切入(ru)市(shi)場，這就(jiu)是另一個(ge)途徑——跨(kua)越式(shi)發(fa)展(zhan)。普(pu)遍認為(wei)最關鍵的節點是L3，它承上啟下，但造車新勢(shi)力(li)們(men)以公共出(chu)行和(he)物(wu)流類(lei)企(qi)業(ye)為(wei)主(zhu)，缺少產業(ye)資源(yuan)，他們(men)就(jiu)以商(shang)業(ye)模式(shi)和(he)未來(lai)產業(ye)生態為(wei)優勢(shi)，高位切入(ru)，逐(zhu)(zhu)步深化軟件定(ding)義(yi)汽車這個(ge)概念。

這又像百(bai)家(jia)爭鳴時(shi)期，諸(zhu)子百(bai)家(jia)互相詰難、批駁，同時(shi)又互相吸(xi)收(shou)、融合。在“戰爭與(yu)文明(ming)”中，各聯(lian)盟(meng)互相競爭，又吸(xi)收(shou)彼此的長處，同時(shi)又不丟(diu)掉自身的特點。

問：投資都去哪兒(er)了？

隨后，羅蘭貝格聯合中國汽(qi)車發布的《智能網(wang)聯汽(qi)車產(chan)業(ye)地(di)圖》，更清(qing)晰地(di)讓(rang)大家看到了這(zhe)個行業(ye)中的各(ge)個玩家，他們專注的領域，以及大家最關(guan)心的——投向自動駕駛的資(zi)本，都流向了哪(na)個環節(jie)？

羅蘭(lan)貝格執行(xing)總(zong)監王柯為大(da)家講解的(de)報(bao)告(gao)中，將(jiang)自動駕駛不同環節的(de)企(qi)業進(jin)行(xing)了一(yi)個分(fen)類：行(xing)業巨頭玩家、獨(du)角獸企(qi)業，以(yi)及優秀的(de)初(chu)創企(qi)業，他們所擁有的(de)核心技(ji)術也各不相同。

在此(ci)基礎(chu)上，王柯還展示了(le)自動駕(jia)駛(shi)技(ji)術行(xing)業(ye)當前的(de)融資(zi)(zi)投資(zi)(zi)情(qing)況(kuang)現狀：“現在整個智能網聯(lian)汽車行(xing)業(ye)，資(zi)(zi)本對(dui)哪些技(ji)術、板(ban)塊有(you)比較高(gao)的(de)熱度，我們同(tong)(tong)中國汽研一起做了(le)匯總(zong)。技(ji)術部分，不同(tong)(tong)的(de)環節會(hui)有(you)不同(tong)(tong)的(de)大企(qi)業(ye)，我們將他們獲得的(de)融資(zi)(zi)作為案例，在此(ci)呈現。”

下圖(tu)是基(ji)于2017年的(de)數(shu)據，我們可以看到(dao)，像(xiang)軟件算(suan)法(fa)、車載傳感器、屏幕都是投資熱點，大家可以在里面得到(dao)一些啟示。